IPO au Japon
MONOLITH LAW OFFICE est un cabinet d’avocats spécialisé dans le soutien aux introductions en bourse (IPO), en particulier dans le secteur des start-ups technologiques au Japon. Nous possédons une vaste expérience et des connaissances juridiques dans le domaine de la technologie de l’information, ce qui nous permet d’offrir des solutions optimales adaptées aux besoins de nos clients, y compris les entreprises étrangères souhaitant être cotées à la Bourse de Tokyo. Notre cabinet s’engage à fournir un soutien flexible conforme aux exigences de nos clients, tant nationaux qu’internationaux, en utilisant notre expertise en droit japonais et en réglementations.
MONOLITH LAW OFFICE, un spécialiste en droit japonais, a une solide expérience de réussite en aidant de nombreuses entreprises technologiques en démarrage au Japon dans leurs processus d’introduction en bourse (IPO). Nous avons été impliqués dans divers aspects au sein du cadre juridique japonais, y compris le développement de contrats nécessaires et de règlements internes, la création de documents juridiques, l’adaptation aux réformes légales japonaises et la réalisation de vérifications légales au Japon. Notre cabinet est capable de traiter une large gamme de tâches essentielles pour le soutien à l’IPO au Japon. Nous nous efforçons de fournir un soutien flexible qui répond aux besoins commerciaux de nos clients, en mettant en œuvre une approche stratégique pour accélérer et faciliter le processus d’IPO de manière efficace sur le marché japonais.
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Rôles des cabinets d’avocats dans une IPO
La préparation à une IPO (Introduction en Bourse) au Japon est une démarche visant à répondre aux normes strictes d’examen de la Bourse de Tokyo (TSE) et constitue un processus essentiel pour obtenir le statut de société cotée sur le marché japonais. Les normes d’examen se composent de normes formelles et de normes d’examen substantielles.
L’objectif central de la préparation à une IPO au Japon est d’atteindre le niveau d’une société cotée sur un large éventail de facteurs, tels que la composition des actionnaires, la structure de la direction, la structure et les conditions des sociétés du groupe, les systèmes de contrôle interne, le contenu de l’entreprise, la gestion des risques, les avantages concurrentiels et les perspectives futures des produits et services, les états financiers (bilan/compte de résultat), les plans d’entreprise et les plans de gestion à moyen terme, la transparence des transactions connexes, le respect de la réglementation japonaise, les relations avec les forces antisociales, la structure des actions (émission de nouvelles actions par allocation à des tiers, options de souscription de nouvelles actions, actions de catégorie, etc.) et la divulgation en temps opportun des informations d’entreprise conformément aux exigences japonaises.
Dans le cadre de la préparation à une IPO au Japon, des activités préparatoires sont nécessaires pour renforcer la valeur à long terme de l’entreprise et favoriser une croissance durable conformément aux normes et réglementations japonaises. Par exemple, cela comprend la création d’une salle de vérification interne pour organiser et mettre en œuvre des vérifications internes, la restructuration organisationnelle pour concevoir des règlements internes et assurer la conformité aux lois japonaises, le renforcement du personnel pour mettre en place un système de gestion interne approprié et la vérification des opérations.
Ainsi, la préparation à une IPO au Japon est une étape essentielle pour envisager l’avenir de l’entreprise et établir une croissance saine et la crédibilité sur le marché japonais. La coopération de divers spécialistes, tels que ceux énumérés ci-dessous, est nécessaire pour réussir la cotation et jeter les bases de la réalisation d’une vision à long terme dans le contexte des conditions uniques du marché japonais.
Société de souscription principale en valeurs mobilières
La société de souscription principale en valeurs mobilières joue un rôle indispensable dans le processus de cotation en bourse. Elle s’implique plusieurs années avant que l’entreprise ne commence à envisager une cotation et assume le rôle de chef de file lors de la phase de préparation et au moment de l’offre publique initiale. La société de souscription principale en valeurs mobilières apporte un soutien considérable à l’entreprise candidate à la cotation. Au cours de la phase de préparation à la cotation, elle fournit des conseils sur la formulation de politiques de capital, de plans d’activités et de structures organisationnelles, et elle apporte son soutien dans la préparation des documents de demande de cotation et dans les conseils pour l’examen par la Bourse de Tokyo (TSE). De plus, elle gère les procédures financières et la constitution d’un groupe de syndicats de souscription au moment de la cotation. Elle s’occupe également de la création et de la soumission de documents à la TSE au moment de la demande de cotation.
À propos de la société
Le cabinet d’audit joue un rôle significatif dans le processus de préparation à l’introduction en bourse (IPO). Il est responsable de tâches telles que les révisions rapides et les audits des états financiers, et fournit des avis d’audit pour des documents tels que les déclarations d’inscription de valeurs mobilières. Il joue un rôle essentiel en coordination avec la société de souscription principale en valeurs mobilières et s’implique dans des activités d’audit environ deux ans avant la cotation.
Cabinet d’Avocats
Les avocats au sein des cabinets d’avocats jouent un rôle varié dans le soutien aux IPO. Ils fournissent des conseils sur la structure organisationnelle en fonction du droit des sociétés, la mise en place de systèmes de contrôle de gestion, la gestion des relations contractuelles, la gestion du travail et les mesures fiscales. Ils gèrent également l’organisation des litiges et des contentieux avant la cotation, et interviennent dans la résolution des différends au besoin. De plus, il arrive fréquemment que des avocats soient nommés en tant que commissaires aux comptes externes dans la composition du conseil d’administration.Autres Consultants
D’autres spécialistes interviennent également dans le soutien aux IPO. Par exemple, les agences de services aux actionnaires s’occupent de la création des registres des actionnaires et du traitement des droits de vote, et les sociétés d’impression apportent leur aide dans la création de supports de communication financière (IR). Ces acteurs collaborent pour mettre en place un système de soutien aux IPO efficace et favoriser la réussite de la cotation de l’entreprise.
Histoires de succès du soutien fourni par notre cabinet
SaaS Startup
Lorsque l’on assiste les startups SaaS dans leur introduction en bourse, il est nécessaire de relever des défis spécifiques tels que la conformité aux réglementations et aux règles boursières, la protection de la confidentialité des informations des clients, les mesures de sécurité et la protection des droits de propriété intellectuelle pour les logiciels. Notre cabinet, grâce à ses connaissances juridiques spécialisées dans le domaine des technologies de l’information, fournit une assistance à l’introduction en bourse qui répond à ces défis uniques.
Opération média
Pour les entreprises impliquées dans les opérations des médias en ligne et des activités similaires, la résolution de problèmes juridiques spécifiques liés à la conformité en matière de propriété intellectuelle, la gestion des revenus publicitaires et des questions de droits d’auteur, ainsi que la protection de la vie privée sont cruciales lors du processus d’introduction en bourse (IPO). En tant que cabinet d’avocats doté d’une expérience et d’une expertise en droit de l’Informatique et de la propriété intellectuelle, nous offrons des solutions complètes pour relever divers défis.
Système intégré
Soutenir l’introduction en bourse (IPO) des entreprises dotées de technologies avancées implique de relever des défis juridiques exigeant des connaissances spécialisées, tels que la gestion de brevets techniques, la conclusion d’accords de licence, et le traitement des questions liées aux brevets. De plus, si l’entreprise a une longue histoire, il peut y avoir des questions liées au droit des sociétés et au fonctionnement des assemblées générales des actionnaires. Un soutien flexible adapté aux caractéristiques et aux besoins de nos entreprises clientes est essentiel.
avec de l’expérience en fusions et acquisitions
Les entreprises qui ont déjà procédé à des fusions et acquisitions (M&A) rencontrent souvent des complications en matière de main-d’œuvre et de réglementation, qui peuvent se manifester au cours de la phase de préparation à l’introduction en bourse (IPO). En tant que cabinet d’avocats avec une vaste expérience dans le soutien aux fusions et acquisitions, MONOLITH LAW OFFICE fournit un soutien complet pour les préparatifs nécessaires que de telles entreprises devraient entreprendre avant de devenir publiques.
Normes d’examen de cotation et garantie de la conformité
Dans le processus menant à la cotation en bourse, des examens sont effectués par la société de souscription principale en valeurs mobilières et la bourse elle-même. L’examen effectué par la société de souscription principale en valeurs mobilières se base sur les règles d’émission de valeurs mobilières établies par l’Association japonaise des courtiers en valeurs mobilières, tandis que l’examen effectué par la bourse se base sur le “Règlement sur la Cotation des Valeurs Mobilières” et détermine l’admissibilité à la cotation. Les deux examens se déroulent conformément aux normes d’examen formelles et substantielles stipulées dans le “Règlement sur la Cotation des Valeurs Mobilières” de la bourse.”
L’examen formel implique une évaluation quantitative, où des critères tels que le respect des normes numériques en matière d’actifs, de bénéfices et du nombre d’actionnaires doivent être satisfaits. Par exemple, sur le Marché Standard de la Bourse de Tokyo, des critères sont établis, tels que le fait d’avoir 400 actionnaires ou plus, 2 000 unités d’actions en circulation ou plus, et une capitalisation boursière totale des actions en circulation de 10 milliards de yens ou plus.
D’un autre côté, l’examen substantiel est une évaluation qualitative basée sur des normes liées à la continuité de l’entreprise, sa rentabilité, sa solidité et la pertinence de la divulgation. Ces normes d’examen substantiel comprennent cinq éléments, et il y a de légères différences en fonction du marché où la cotation est souhaitée. Par exemple, tant le Marché Prime que le Marché Standard incluent “la continuité et la rentabilité de l’entreprise” dans leur examen, mais le Marché Prime exige “d’avoir une base de profit stable et supérieure et de continuer à exercer ses activités,” tandis que le Marché Standard exige “d’avoir une base de profit stable et de continuer à exercer ses activités.” Lorsqu’on se soumet à un examen selon ces normes, il est nécessaire de garantir la conformité et un soutien adéquat pour éliminer tout doute. Par exemple, les entreprises qui pourraient enfreindre les lois sont jugées instables. Dans ce contexte, l’expertise et le soutien fournis par les avocats sont indispensables.
Rôles des Avocats dans le Soutien aux IPO
Lors du soutien à une introduction en bourse (IPO), les cabinets d’avocats ont des rôles variés à jouer.
Tout d’abord, ils doivent confirmer si le modèle économique de l’entreprise visant la cotation est conforme aux réglementations administratives et aux lois connexes, en prenant des mesures appropriées en cas de préoccupations liées à des violations. La coordination avec les autorités de surveillance de l’industrie, les institutions administratives et les organisations d’autorégulation est également essentielle. Pour ce faire, il est nécessaire de réagir rapidement aux modifications des lois et directives pertinentes et de prendre des mesures appropriées.
Divers documents juridiques sont préparés pour une IPO, et les cabinets d’avocats sont également tenus de vérifier leur adéquation. S’il existe des réglementations qui ne sont pas encore pleinement développées, ils participeront à leur formulation. L’examen et la vérification de la structure du capital de l’entreprise elle-même et de ses sociétés affiliées sont également nécessaires.
De plus, le cabinet d’avocats doit vérifier les relations contractuelles avec les partenaires commerciaux et les droits de propriété détenus par l’entreprise elle-même (comme les relations créditeur-débiteur et les droits de propriété intellectuelle). La mise en place et le fonctionnement d’un système de contrôle interne, la création de diverses règles et le respect de la conformité font également partie des rôles du cabinet d’avocats. De plus, lorsque des litiges ou des problèmes surviennent ou que des scandales sont découverts, le cabinet d’avocats doit réagir rapidement en enquêtant sur les faits, en analysant les problèmes, en recherchant les responsabilités et en élaborant des mesures pour prévenir leur récurrence.
De cette manière, les cabinets d’avocats fournissent un soutien complet du point de vue juridique dans le cadre de l’assistance à une IPO. Ils veillent à la légalité et à la transparence de l’entreprise et coopèrent en vue d’une cotation réussie et sans heurts.
Contrôles Internes
Notre cabinet a traité des questions liées aux contrôles internes dans de nombreux cas d’assistance à une IPO. Nous avons de l’expérience et de l’expertise dans divers domaines, notamment la conception et l’évaluation des contrôles internes, l’évaluation des risques, l’amélioration des processus, et la réalisation d’audits.
Règlements
Lors de la préparation à la cotation, il est nécessaire de créer diverses réglementations qui affectent les détails des activités de l’entreprise. Cela comprend non seulement des dispositions telles que les statuts, les règlements du conseil d’administration et les règles du travail, mais aussi des règlements de gestion organisationnelle, de ségrégation des tâches, d’autorité en matière d’emploi, de gestion des sceaux, et de frais de déplacement.
Lettres d’Opinion Légale
Parmi les critères variés d’examen de la cotation, il y a un élément appelé “Continuité et Rentabilité de l’Entreprise”. Dans certains cas, une lettre d’opinion légale rédigée par un avocat est nécessaire pour confirmer qu’il n’y a pas de risque concernant la poursuite des activités en cours après la cotation, notamment en ce qui concerne la nécessité de permis et d’approbations pour l’activité menée par l’entreprise.
Fiscalité et Travail
Il est essentiel de s’assurer que les questions fiscales et de travail sont gérées de manière appropriée et qu’il n’y a aucune possibilité de litiges ou de “passifs cachés”. En plus de l’établissement de réglementations, il est nécessaire de mener ce que l’on appelle une “due diligence sociale” et de réagir en cas de problèmes survenant de manière inattendue.
Rédaction et Examen de Contrats
Lors de la préparation à une IPO, il est courant de nécessiter une révision des contrats précédemment conclus.
MONOLITH LAW OFFICE agit en tant que conseil juridique pour les entreprises japonaises d’Informatique et les start-ups en ce qui concerne divers types de contrats, notamment les contrats d’externalisation liés à leurs opérations externalisées, les contrats d’utilisation et d’agence liés à leurs produits, les contrats d’investissement et les accords entre actionnaires en tant que contrats liés aux capitaux propres, et les contrats de travail en tant que contrats liés à l’entreprise.
Garantir la Conformité aux Dernières Révisions Légales pour la Préparation à une IPO
La réponse rapide et appropriée aux révisions légales est cruciale dans la préparation à une IPO. MONOLITH LAW OFFICE utilise des systèmes propriétaires et une surveillance continue pour rester informé des dernières informations et des changements réglementaires liés à de nombreuses lois, nous permettant ainsi de fournir des conseils éclairés. Nous nous adaptons rapidement aux procédures nécessaires et à la création de documents résultant des révisions légales, offrant un soutien pour réduire les risques juridiques de nos clients.
Nous couvrons un large éventail de lois, y compris, mais sans s’y limiter : le droit des sociétés, les réglementations sur les notifications électroniques, les réglementations sur l’application du droit des sociétés, les réglementations sur le calcul des sociétés, le droit commercial, la loi sur la répression des crimes organisés et le contrôle des produits de la criminalité, la loi sur les instruments financiers et les échanges, les règles relatives à la terminologie, au format et à la préparation des états financiers, la loi contre les primes injustifiées et les représentations trompeuses, le droit des brevets, le droit d’auteur, la loi sur les sous-traitants, la loi sur les contrats de consommation, la loi sur la responsabilité du fait des produits, la loi sur les transactions commerciales spécifiées, la loi sur la protection des lanceurs d’alerte, le code civil, la loi sur la protection des informations personnelles, la loi sur les contrats électroniques, la loi sur le règlement des fonds, la loi sur la protection des déposants, etc. De plus, nous couvrons les lois relatives aux signatures électroniques, aux interdictions d’accès non autorisé, à la divulgation des informations de l’expéditeur par les fournisseurs de services de télécommunications spécifiés, la loi de base sur la cybersécurité, la loi spécifique sur le courrier électronique, la loi sur les contrats de travail, la loi sur les normes du travail, la loi sur la sécurité et la santé au travail, la loi sur le salaire minimum, la loi sur l’assurance de l’égalité des chances et du traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi, la loi sur les congés de maternité et de soins familiaux, la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées, la loi sur le travail à temps partiel, la loi sur l’utilisation des numéros d’identification individuelle dans les procédures administratives, la loi sur l’impôt sur le revenu, la loi sur l’impôt des sociétés, la loi sur la taxe à la consommation, la loi sur les impôts locaux, la loi sur les changes et le commerce extérieur (loi sur les changes étrangers), et le décret sur le contrôle des exportations.
Veille Législative
Les entreprises étrangères doivent réagir rapidement et de manière appropriée aux changements des lois et règlements japonais pour continuer à développer leurs activités au Japon.
En plus de fournir des conseils juridiques d’entreprise généraux tels que la rédaction et la révision de contrats, la rédaction et la révision de divers règlements, nous fournissons également des services juridiques pour les entreprises opérant au Japon. Cela comprend la surveillance de la révision des lois et règlements au Japon, qui sont répertoriés dans une liste préétablie de lois et règlements pertinents pour l’activité du client, afin de déterminer s’il y a eu des révisions. Si c’est le cas, un résumé de ces révisions, ainsi qu’un résumé de l’impact que les révisions pourraient avoir sur l’activité du client, sera fourni à nos clients.
Soutien à la Due Diligence Juridique
La “Due Diligence Juridique” (DD) fait référence au processus de collecte de documents juridiques, d’identification de problèmes juridiques et d’évaluation des risques, qui sont essentiels à la préparation à une IPO d’une entreprise. Si des problèmes juridiques importants sont identifiés, cela peut entraîner le retrait de la demande d’IPO ou une cotation conditionnelle. Avec une équipe de 17 avocats, notre cabinet effectue des évaluations approfondies des problèmes juridiques et des évaluations des risques, offrant un soutien pour réduire les risques juridiques de nos clients. De plus, nous pouvons aider à la préparation et à la modification des documents nécessaires sur la base des conclusions de la due diligence juridique. Reconnaissant l’importance de la due diligence juridique dans le soutien à une IPO, notre cabinet est déterminé à aider les clients à réussir leur cotation.
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MONOLITH LAW OFFICE excelle dans la fourniture d’une assistance juridique spécialisée pour un large éventail de technologies et d’entreprises liées à l’Informatique. Forts d’une compréhension approfondie des domaines de pointe tels que le développement de systèmes, les applications pour smartphones et les jeux, la publicité sur Internet, la blockchain et les technologies de l’intelligence artificielle, nous offrons des solutions juridiques complètes adaptées aux besoins uniques de nos clients.
En tirant parti de notre expertise étendue dans les questions juridiques liées à l’Informatique, nous fournissons des services de soutien à une IPO au Japon. Notre connaissance approfondie et notre expérience nous permettent de naviguer dans les complexités du processus d’IPO, en garantissant la conformité et en maximisant le succès de nos clients. Faites confiance à Monolith Law Offices pour une assistance juridique de premier ordre qui s’aligne sur les exigences évolutives de l’industrie de l’Informatique.
MONOLITH LAW MAGAZINE
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