บทบาทของผู้สนับสนุนการเสนอขายหุ้น IPO และบริษัทกฎหมาย

การเตรียมการสำหรับ IPO ในญี่ปุ่นเป็นกระบวนการที่ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มงวดของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการได้รับคุณสมบัติเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น มาตรฐานการตรวจสอบประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานแบบรูปแบบและเกณฑ์การตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญ

เป้าหมายหลักของการเตรียมการ IPO ในญี่ปุ่นคือการบรรลุระดับของบริษัทที่จดทะเบียนในหลากหลายปัจจัย เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น, โครงสร้างผู้บริหาร, โครงสร้างและเงื่อนไขของบริษัทในกลุ่ม, ระบบควบคุมภายใน, เนื้อหาธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและแนวโน้มในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ, งบการเงิน (BS/PL), แผนธุรกิจและแผนการจัดการระยะกลาง, ความโปร่งใสของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง, การปฏิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่น, ความสัมพันธ์กับกลุ่มอิทธิพลที่ไม่พึงประสงค์, โครงสร้างหุ้น (การจัดสรรให้แก่บุคคลที่สาม, ตัวเลือกหุ้นใหม่, หุ้นชนิดต่างๆ ฯลฯ), และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างทันท่วงทีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

ในการเตรียมการ IPO ภายในญี่ปุ่น กิจกรรมเตรียมการจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทในระยะยาวและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานและกฎระเบียบของญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งห้องตรวจสอบภายในเพื่อจัดระเบียบและดำเนินการตรวจสอบภายใน, การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อออกแบบระเบียบภายในและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่น, การเสริมสร้างทีมงานเพื่อสร้างระบบการจัดการภายในที่เหมาะสม, และการตรวจสอบการดำเนินงาน

ดังนั้น การเตรียมการ IPO ในญี่ปุ่นจึงเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการมองเห็นอนาคตของบริษัทและสร้างการเติบโตที่มั่นคงและความน่าเชื่อถือในตลาดญี่ปุ่น การร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายทางด้านต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จำเป็นต้องใช้เพื่อทำให้การจดทะเบียนประสบความสำเร็จและวางรากฐานสำหรับการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวภายใต้สภาพตลาดเฉพาะของญี่ปุ่น

• บริษัทหลักทรัพย์ผู้นำการจัดจำหน่าย

  บริษัทหลักทรัพย์ผู้นำการจัดจำหน่ายมีบทบาทสำคัญไม่อาจขาดได้ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มมีส่วนร่วมหลายปีก่อนที่บริษัทจะเริ่มพิจารณาเข้าจดทะเบียน และรับหน้าที่เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายในช่วงเตรียมการและขณะที่มีการเสนอขายและจำหน่ายหุ้นสาธารณะ บริษัทหลักทรัพย์ผู้นำการจัดจำหน่ายนี้ให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางแก่บริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียน ในช่วงเตรียมการจดทะเบียน บริษัทจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายทุน แผนธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร รวมถึงให้การสนับสนุนในการเตรียมเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนและให้คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการดำเนินการทางการเงินและการจัดตั้งกลุ่มสมาคมการจัดจำหน่ายในขณะที่เข้าจดทะเบียน รวมทั้งดูแลการสร้างและการยื่นเอกสารต่อ TSE ในขณะที่ยื่นขอจดทะเบียน

• บริษัทตรวจสอบบัญชี

  บริษัทตรวจสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเตรียมการเพื่อการเสนอขายหุ้น IPO โดยรับผิดชอบงานต่างๆ เช่น การทบทวนและการตรวจสอบงบการเงินอย่างรวดเร็ว และให้ความเห็นการตรวจสอบสำหรับเอกสารเช่น แบบแสดงรายการหลักทรัพย์ มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ผู้นำการจัดจำหน่ายและเริ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบประมาณสองปีก่อนการเข้าจดทะเบียน

• บริษัทกฎหมาย

  ทนายความในบริษัทกฎหมายมีบทบาทหลากหลายในการสนับสนุน IPO พวกเขาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างองค์กรตามกฎหมายบริษัท การสร้างระบบควบคุมการจัดการ การรักษาความสัมพันธ์ทางสัญญา การจัดการแรงงาน และมาตรการทางภาษี พวกเขายังรับผิดชอบในการจัดการกับการฟ้องร้องและข้อพิพาทก่อนการเข้าจดทะเบียน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อพิพาทตามที่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีกรณีมากมายที่ทนายความได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกในการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท

• ที่ปรึกษาอื่นๆ

  มีผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน IPO เช่น หน่วยงานบริการผู้ถือหุ้นที่จัดการสร้างทะเบียนผู้ถือหุ้นและการประมวลผลสิทธิการโหวต และบริษัทพิมพ์ที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในการสร้างเอกสาร IR ผู้เล่นเหล่านี้ร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบสนับสนุน IPO ที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ