Az üzleti és egyéb tanácsadói szerződések megkötésének ellenőrzési pontjai

Az elmúlt években, részben a gyorsan változó üzleti környezet miatt, egyre növekszik az igény arra, hogy a vállalatok külső szakértők tanácsait hasznosítsák üzleti tevékenységük során. Egyre gyakoribb, hogy a vállalatok tanácsadóként fogadják el azokat a szakembereket, akik korábban az üzleti élet első vonalában tevékenykedtek, és ezzel tovább erősítik üzleti tevékenységüket. Ebben a cikkben bemutatjuk, milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor egy vállalat szakértővel köt tanácsadói szerződést a vállalatirányítás és egyéb ügyekben.

Mi az a tanácsadói szerződés?

A tanácsadói szerződés olyan szerződés, amelynek célja, hogy a vállalat működésével vagy technikai kérdéseivel kapcsolatban szakértői tanácsot kapjon. Jogilag ez a szerződés hasonló a szokásos megbízási szerződéshez, ahol a vállalat megbízza a szakértőt tanácsadási és egyéb feladatokkal, és a szakértő elfogadja ezt a megbízást. Azonban, míg a megbízási szerződés esetében nem feltétlenül szükséges, hogy a megbízott szakértő legyen, a tanácsadói szerződés célja kifejezetten az, hogy szakértői tanácsot kérjen egy adott területen.

A tanácsadói szerződés megkötésének partnerei hagyományosan olyan személyek voltak, mint a könyvvizsgálók, adótanácsadók, üzleti tanácsadók, akikkel a vállalatok üzleti, könyvelési és pénzügyi tanácsadás céljából kötöttek szerződést. Ezen felül, ahogy azt a bevezetőben is említettük, mostanában egyre gyakoribb, hogy a vállalatok olyan személyekkel kötnek tanácsadói szerződést, akik nem rendelkeznek üzleti tanácsadói címmel, de hosszú évek óta aktívak az iparágban, és értékes tanácsokat adnak az értékesítés területén.

Tanácsadói szerződések jogi jellege

A tanácsadói szerződés jogilag egyfajta megbízási szerződés. A megbízási szerződések két fő típusa közül az egyik a teljesítési szerződés, amelyben a díjazás a szerződésben meghatározott eredmények, például a késztermék átadása alapján történik, a másik pedig a kötelezettségvállalási szerződés, amelyben a megbízott nem garantálja az eredményt, de köteles minden tőle telhetőt megtenni annak elérése érdekében. A tanácsadói szerződésben általában a vállalatirányítási eredménymutatók (KPI-k) eléréséhez szükséges tanácsadás a feladat. A konkrét intézkedések végrehajtása a KPI-k elérése érdekében a tanácsadó tanácsai alapján a vállalatvezetés felelőssége, tehát a tanácsadó nem garantálja a KPI-k elérését. Ezért a tanácsadói szerződés jogi jellege kötelezettségvállalási szerződésnek tekinthető. A kötelezettségvállalási tanácsadói szerződésben a feladatok a következőképpen határozhatók meg. Itt a “A” a megbízó, a “B” a tanácsadó.

X. cikk (Feladatok)
A megbízza B-t, hogy tanácsot adjon A XX-ával kapcsolatos kérdéseire, és B elfogadja ezt a megbízást.

A díjazás kérdése is hasonlóan alakul, mivel nem szükséges az eredmény elérése, mint a teljesítési szerződés esetében, így általában havi tanácsadói díj formájában kapja meg a meghatározott összeget.

X. cikk (Díjazás)
A havi tanácsadói díjként ● ezer forintot (ÁFA nélkül) fizet B-nek minden hónap utolsó napjáig.

A megbízási szerződések általánosságban a következő cikkben található részletes magyarázat.

https://monolith.law/corporate/regulation-of-outsourcing-contract[ja]

Fontos pontok a tanácsadói szerződésekben

Az alábbiakban bemutatjuk a tanácsadói szerződésekben szereplő fontos záradékokat, valamint ismertetjük, mire kell figyelni az egyes záradékoknál. A záradéktervezetben az “A” a megbízót, a “B” a tanácsadót jelöli.

Záradékok a munka tartalmával kapcsolatban

X. záradék (Munka tartalma)
1. A megbízó a tanácsadót megbízza a megbízó üzleti tevékenységével kapcsolatos tanácsadással és egyéb, a megbízó és a tanácsadó között megállapodott munkával (a továbbiakban “jelen munka”).
2. A tanácsadó köteles a jelen munka végrehajtása érdekében havi egy alkalommal a megbízó által meghatározott módon konzultációt tartani.

A tanácsadói szerződésekben a legfontosabb záradék a munka tartalmával kapcsolatos záradék. A munka tartalmát általában úgy határozzák meg, mint a záradéktervezet első pontjában, majd a konkrét munka felmerülésekor egyedi szerződésekben határozzák meg a munka tartalmát. Azonban, ha a tanácsadást egy adott projekt, például állami támogatás igénylése kapcsán kérjük, javasoljuk, hogy a munka tartalmát a tanácsadói szerződésben határozzák meg, nem pedig egyedi szerződésekben.

Egyébként az egyedi szerződés általában olyan stílusban jön létre, hogy a megbízó és a tanácsadó közötti konkrét munka felmerülésekor megrendelő és elfogadó levelet küldenek egymásnak, de a tanácsadói szerződésekben általában e-mailben kér a megbízó tanácsot a tanácsadótól, és a tanácsadó ezt elfogadja vagy elutasítja. A záradéktervezet második pontja arra vonatkozik, hogy a tanácsadónak rendszeresen tanácsot kell adnia a megbízott munkával kapcsolatban.

Például a vállalati tanácsadásban rendszeresen mérni kell az eredményeket, és ez alapján kell megtervezni a következő lépéseket. Ezért előre meg kell határozni a tanácsadói szerződésben, hogy rendszeresen konzultációt kell tartani. Ezzel szemben, ha a tanácsadói szerződés olyan jellegű, hogy a munka felmerülésekor szükség szerint konzultációt tart, akkor nincs szükség a záradéktervezet második pontjában szereplő rendszeres konzultációra vonatkozó záradékra. Tehát a záradéktervezet második pontját a tanácsadói szerződés céljának megfelelően kell értelmezni.

Díjazásra vonatkozó rendelkezések

X. cikk (Díjazás)
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó havi tanácsadói díjként ● millió forintot (ÁFA nélkül) fizet a Tanácsadónak minden hónap utolsó napjáig a Tanácsadó által megjelölt bankszámlára. A banki átutalási költségeket a Megbízó viseli.
2. A fent említett tanácsadói díj a havi ● órás munkaidő ellenértéke.
3. Amennyiben a munka elvégzéséhez szükséges időtartam meghaladja a második bekezdésben meghatározottat, a Tanácsadónak előzetesen értesítenie kell a Megbízót. Ha a havi munkaidő meghaladja a második bekezdésben meghatározottat, a Tanácsadó a Megbízótól, feltéve, hogy előzetesen értesítette őt, óránként ● millió forintot kérhet a többlet időért.
4. A munka elvégzéséhez szükséges költségeket a Tanácsadó viseli. Ha a Tanácsadónak különleges költségei merülnek fel, a Megbízó csak előzetes beleegyezése esetén köteles megtéríteni azokat.

A tanácsadói munka esetében általános gyakorlat, hogy a díjazás a I. bekezdésben említett “havi ● forint” fix összegű díj formájában történik. A tanácsadói szerződés alapja, hogy folyamatos tanácsadást nyújt. Azonban, ha egy hónapban a munkamennyiség túlzottan megnő, a munka és a díjazás közötti egyensúly megbomlik, ha a havi díjazás keretein belül maradunk. Ezért, a hirtelen munkamennyiség-növekedésre való felkészülés érdekében, a II. és III. bekezdésben említett rendelkezéseket is belefoglalhatjuk a szerződésbe, amelyek szerint a havi munkaidő túllépése esetén túlóra díjat számíthatunk fel. Fontos megjegyezni a tanácsadó számára, hogy a túlóra díj felszámításához előzetesen időmérést kell végezni a munkafolyamatok során.

Ezért, ha a tanácsadó számára nehéz előre látni a munkamennyiség hirtelen növekedését, és az időkezelés nehézséget okoz, akkor egy lehetséges megoldás lehet, hogy nem számol fel túlóra díjat, hanem egy magasabb havi díjat állapít meg, amely tartalmazza a várható munkaidőt. Továbbá, a túlóra díj felszámítása kapcsán fontos megérteni, hogy a munkaidő mérésének megbízhatósága a megbízó számára nem mindig átlátható, és ez konfliktusokhoz vezethet. Ezért, ha a konkrét munka során felmerül a túlóra díj felszámításának lehetősége, fontos lehet előzetesen konzultálni a megbízóval. A III. bekezdés előírja, hogy a túlóra díj felszámításához előzetes értesítés szükséges a megbízó felé.

Megjegyzendő, hogy ha a megbízó szeretné elkerülni a díjazás növekedését az időarányos díjazás miatt, akkor egy lehetséges megoldás lehet, hogy előzetesen kéri a tanácsadótól a munka elvégzéséhez szükséges idő becslését, és megad egy maximális költségvetést. A IV. bekezdés a munka elvégzéséhez szükséges költségek, mint például az utazási és kommunikációs költségek viselésére vonatkozik. A tanácsadói szerződés keretében általában nincs szükség nagy összegű költségekre a munka elvégzéséhez, ezért ritkán fordul elő, hogy a megbízótól külön költséget kérünk a havi díjazáson felül. Azonban, ha a megbízott munka elvégzéséhez különleges rendszer bevezetése vagy más különleges kiadások merülnek fel, akkor szükség lehet a megbízótól költségtérítést kérni. A IV. bekezdés előírja, hogy a különleges kiadásokat a megbízó csak előzetes beleegyezése esetén köteles megtéríteni. Gyakorlatban, ha ilyen különleges kiadások merülnek fel, előzetesen meg kell osztani a költségvetést a megbízóval, és a tanácsadói szerződésben explicit módon meg kell határozni, hogy a megbízó viseli a költségeket, vagy külön megállapodást kell kötni.

A versenytársaktól való tartózkodás kötelezettségére vonatkozó záradék

X. cikk (Versenytársaktól való tartózkodás kötelezettsége)
A B fél, a jelen szerződés érvényességi ideje alatt, csak abban az esetben léphet fel tanácsadóként az A féllel azonos vagy versenytárs harmadik fél számára, ha erről előzetesen értesíti az A felet, és a jelen ügyhöz hasonló vagy versenytárs tevékenységet végezhet saját maga vagy harmadik fél által.

Különösen a menedzsment és az értékesítési tanácsadók esetében a megbízó nem szeretné, ha a saját tanácsadója ugyanazt a tanácsot adná a versenytársaknak is. Ha ezt megengednék, a megbízó előnye, amit a tanácsadó megbízásával szerez, elveszhet, és fennáll a veszélye, hogy az üzleti titkok kiszivárognak. A megbízó számára ideális lenne, ha beilleszthetne egy versenytársaktól való tartózkodásra vonatkozó záradékot, de a tanácsadó számára ez azt jelentené, hogy teljes mértékben megtiltanák a szolgáltatások nyújtását a versenytársak számára, ami jelentősen korlátozná a bevételi forrásait. Ezért, ha a korlátozás nem arányos a felajánlott díjjal, a tanácsadó valószínűleg elutasítja a szerződést.
Tehát, hogy milyen korlátozásokat kell bevezetni a versenytársaktól való tartózkodás kötelezettségeként, azt mindkét félnek gazdaságilag ésszerűen kell mérlegelnie.

A kompromisszumos megoldás lehet, hogy ha a tanácsadó megbízást kap a versenytársaktól, előzetesen értesíti a megbízót, ahogy azt a záradéktervezet is javasolja. Az értesítés nem igényel a megbízó hozzájárulását, így a tanácsadó elfogadhatja a versenytársak megbízását a megbízó beleegyezése nélkül. A megbízó számára ez azt jelenti, hogy tisztában lehet azzal a ténnyel, hogy a saját tanácsadója tanácsot ad a versenytársaknak is.

Az üzleti titkok kiszivárogtatásával kapcsolatban, bár ezt a cikkben nem tárgyaljuk, a szerződés általában tartalmaz egy titoktartási kötelezettségre vonatkozó záradékot, amely tiltja a kiszivárogtatást. Ezért a tanácsadónak meg kell győződnie arról, hogy a megbízó teljes mértékben megérti és elfogadja, hogy amíg a titoktartási kötelezettség érvényben van, a tanácsadó által más cégeknek nyújtott tanácsadás nem vezet a megbízó üzleti titkainak kiszivárogtatásához.

Szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések

〇. cikk (Szellemi tulajdonjogok)
A jelen üzleti tevékenység során keletkező összes szellemi tulajdonjog (amennyiben szerzői jogról van szó, beleértve a Japán Szerzői Jogi Törvény 27. és 28. cikkében meghatározott jogokat) a szerződés megkötése előtt B által birtokolt és B által külön-külön megjelölt jogok kivételével, azonnal A-hoz kerül. Továbbá, B nem gyakorolja személyiségi jogait az említett szellemi tulajdonra vonatkozóan A-val és A által kijelölt harmadik felekkel szemben.

A tanácsadói tevékenység során nem csak szóban adunk tanácsot, hanem olyan dokumentumokat is készítünk, amelyekben grafikonokkal ábrázoljuk a vállalat működését és a piaci elemzéseket. Mivel ezeket a dokumentumokat a megbízó számára készítjük, általában a dokumentumokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok a megbízóhoz kerülnek. A rendelkezési javaslat a szellemi tulajdonjogokat a megbízóhoz irányítja. Ugyanakkor, a tanácsadónak fenntartania kell a szellemi tulajdonjogokat olyan általános adatokra, amelyeket saját maga hozott létre. Ilyen esetekben, amikor az adatokat a megbízónak szolgáltatják, a dokumentumokban szerepelhet olyan megjegyzés, hogy “a szellemi tulajdonjogok a tanácsadóhoz tartoznak”. A rendelkezési javaslat lehetővé teszi, hogy ha van ilyen egyedi jelölés, a szellemi tulajdonjogokat a tanácsadó oldalán tarthassuk, kivéve azokat az eseteket, amikor a szellemi tulajdonjogokat a megbízóhoz kell irányítani.

A szerzői jogok és a szerző személyiségi jogai részletesen a következő cikkben találhatók:

https://monolith.law/reputation/unauthorized-photo-reproduction-on-the-internet-author-moral-rights[ja]

A szerződési időszakra vonatkozó záradékok

X. cikk (Szerződési időszak)
Ez a szerződés a szerződéskötés napjától ● hónapig érvényes. Azonban, ha a lejárati hónap ● napjáig nincs különleges bejelentés, a szerződés ugyanazon feltételek mellett 1 évig megújul, és ezután is hasonlóan folytatódik.

Az üzleti és üzleti tanácsadás folyamatos céljából kötött tanácsadói szerződések esetében általános, hogy a szerződési időszak hosszabb, például fél évtől 1 évig tart, és a záradéktervezet szerint automatikus megújítási záradékot is belefoglalnak. Ugyanakkor, ha a tanácsadói szerződés célja csak egy adott projekt tanácsadása, a szerződési időszakot korlátozhatják a projekt végrehajtásához szükséges időszakra, és elhagyhatják az automatikus megújítási záradékot.

Összefoglalás

A tanácsadói szerződések, bár egyszerűnek tűnhetnek, valójában nagyon változatosak lehetnek a szerződés céljától és a kért tanácsok tartalmától függően. Különösen a kereskedelmi és üzleti tanácsadás esetében a várható tartalom széles skáláját kell figyelembe venni, ezért fontos, hogy a tanácsadói szolgáltatásokat igénybe vevők alaposan egyeztessenek a képzeltekről a megbízóval. A tanácsadói munka hosszú távú szerződést jelent, ezért a problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy konzultáljon szakértővel, például ügyvéddel, hogy alaposan ellenőrizze a tanácsadói szerződés feltételeit.

A tanácsadói szerződések, bár egyszerűnek tűnhetnek, valójában nagyon változatosak lehetnek a szerződés céljától és a kért tanácsok tartalmától függően. Különösen a kereskedelmi és üzleti tanácsadás esetében a várható tartalom széles skáláját kell figyelembe venni, ezért fontos, hogy a tanácsadói szolgáltatásokat igénybe vevők alaposan egyeztessenek a képzeltekről a megbízóval. A tanácsadói munka hosszú távú szerződést jelent, ezért a problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy konzultáljon szakértővel, például ügyvéddel, hogy alaposan ellenőrizze a tanácsadói szerződés feltételeit.

Szerződéskészítés és -felülvizsgálat a Monolis Jogi Irodánál

A Monolis Jogi Iroda, mint az IT, internet és üzleti jog területén kiemelkedő szakértelemmel rendelkező iroda, nem csak tanácsadói szerződésekkel foglalkozik, hanem széles körű szolgáltatásokat nyújt szerződések készítésében és felülvizsgálatában ügyfeleink és tanácsadói vállalataink számára.

Ha érdekli, kérjük, tekintse meg a részleteket az alábbiakban.

https://monolith.law/contractcreation[ja]